1、燃气轮机：燃气轮机行业或深度受益于算力资本开支的扩张周期金策略
机构指出，在AIDC建设加速背景下，电力供需缺口持续放大，燃气轮机行业有望开启新一轮上行周期。
日前有消息称，xAI已从韩国斗山能源公司增购5台380兆瓦燃气涡轮机，其中前两台机组计划于2026年底交付。这将为新增的60万台以上GB200 NVL72等效规模数据中心集群（或35万台以上VR200 NVL144等效规模集群）供电。
国投证券指出，AIDC产业蓬勃发展，燃机行业深度受益于算力资本开支的扩张周期。涡轮叶片等核心零部件环节由于技术壁垒高，全球供应持续紧张，加之航空发动机市场同样维持高景气，PCC、HWM等国际龙头可能优先保障航空领域供应，燃机零部件的产能瓶颈更为突出，为国内供应链企业提供了切入市场、抢占份额的机遇。
A股上市公司中
崇德科技：公司的动压油膜滑动轴承产品主要应用于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等领域金策略，是重大装备、高精设备如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵及齿轮箱等装备的关键基础零部件。
西子洁能：公司已获得美国机械工程师协会（ASME）S、U钢印及授权证书。公司表示，海外市场，公司凭借品牌效应、设备质量、交付服务多方面优势获得海外客户的认可，在海外电力需求井喷的背景下，公司将紧抓天然气机组需求爆发的燃气轮机余热锅炉订单机会。
万泽股份：下属子公司上海万泽与某海外客户就燃气轮机叶片签署了相关协议，该海外客户所在地区的工业燃气轮机叶片潜在售后市场份额约为2亿美元/年。
2、激光雷达：行业需求呈现爆发式增长，速腾聚创机器人领域激光雷达产品销量大增11倍
RoboSense速腾聚创宣布，2025年机器人领域激光雷达产品销量达303,000台，问鼎行业第一。相较2024年，速腾聚创机器人领域产品销量同比强劲增长1141.8%。
激光雷达逐步成为ADAS高级辅助驾驶标配，叠加机器人市场开启放量，行业需求呈现爆发式增长。据灼识咨询数据，2024年全球激光雷达行业市场规模为16亿美元，预计2029年有望增长至171亿美元，2024-29年CAGR为61.2%。
交银国际研报指出，禾赛科技和速腾聚创全球激光雷达市占率领先，2024年两家企业均发布了适用于20万元以下车型的ADAS激光雷达，售价在200美元以内，有望承载2025年智驾平权趋势下的行业增量。激光雷达逐渐成为人形机器人标配。乐观情况下2035年人形机器人出货超1,000万台，激光雷达搭载同步提升。
A股上市公司中
中润光学：研发生产的高功率柱面镜、偏振分光棱镜等产品广泛应用于工业激光器领域及车载激光雷达市场，主要客户包括创鑫激光、凯普林、ALTECHNA、THORLABS、NLIGHT、TOPTICA、锐科激光等工业激光器头部客户，并且已经通过速腾聚创车载激光雷达产品认证。
永新光学：公司在激光雷达方案中，公司是禾赛、图达通、法雷奥等激光雷达头部企业的重要合作伙伴，公司提供核心光学元部件产品并已进入大批量出货阶段。
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